宁采臣夜入黑山，被白骨绊倒后遇白狐，又逢副将与捉妖燕赤霞。他躲入兰若寺，受副将所托携血书赴皇城司，遭衙役阻拦，得知秋一叶相助。聂小倩受槐公子指使欲取其赤子之心，宁采臣交血书后擅闯被囚，回住处竟见画中聂小倩，一场人妖情事与江湖纷争就此交织展开。